Koning Donald is de enige die gelooft dat zijn geliefde koningin Rosemonde nog leeft. Hij weigert daarom te hertrouwen. Hij wacht op haar terugkeer. Eens. En terwijl hij wacht vertelt hij verhalen: mythen en sagen uit alle windstreken, sprookjes uit Europa, Keltische verhalen. Over de goddelijke zanger Horst die onthoofd wordt, over de dansende dwerg, over een verliefde walvis, over Laura, de heks die steeds jonger wordt. Koning Donald vertelt en vertelt. En tijdens het vertellen wacht hij op Rosemonde.